北京银行理财中心采用客户经理制度进行客户管理，以对客户直接管理替代通过帐户管理对客户的间接管理，以延伸的经营活动替代有形的银行营业场所经营，以客户需求和潜在需求提供服务产品替代客户被动接受银行服务产品，以客户经理为核心的经营替代银行各业务部门的分散经营。 　　理财中心业务系统按照系统使用人员的角色可以划分为：客户经理工作平台、理财主管工作平台、理财专家工作平台、业务主管工作平台、客户一站式服务平台（暂不开发）六部分。和勤商业智能功能强大的PORTAL为以上各个平台提供了良好的操作实现。
	北京银行理财中心系统从业务上包含以下模块：理财方案规划模块、信息服务功能模块、业务管理功能模块。其中： 理财方案规划模块： 　　本模块主要提供以下三个方面的方案规划：综合投资方案规划、消费信贷方案规划、客户保障方案规划，包括十余种理财方案规划设计模型。 　　综合投资方案规划中，系统自动分析客户需求，在保证投资风险度不高于客户风险承受能力的前提下，计算出满足客户需求的最佳金融产品组合和投资比例，以帮助客户实现资产保值和增值的目标。 　　消费信贷方案规划根据客户的经济信息和客户的风险承受能力，系统自动提供客户的贷款方案和建议，并且向客户提供满足其具体意向的......More↓↓↓

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